¿Cómo configurar closers en Kiss Flow?
Para trabajar con closers en Kiss Flow es necesario seguir estos pasos y buenas prácticas:
1) Crear el usuario del closer
Debes crear un usuario independiente para cada closer dentro de la plataforma.
Puedes hacerlo siguiendo esta guía: https://soporte.institutowebinar.com/article/386-anadir-nuevo-usuario
Tipo de acceso recomendado: Usuario (no administrador).
El closer solo debería tener acceso a:
- Calendario
- Contactos
- Oportunidades / Pipeline
- Pagos (solo si necesita confirmarlos)
No debe tener acceso a automatizaciones, embudos ni configuraciones.
Como recomendación general, pueden permitir el acceso a:
- Contactos.
- Conversaciones.
- Oportunidades.
- Calendarios (gestión de citas).
- Pagos y transacciones (si deben gestionar cobros).
Y dejar desactivado el acceso a las áreas de administración y configuración, como:
- Configuración de la cuenta.
- Automatizaciones.
- Embudos y páginas.
- Formularios.
- Integraciones.
- Marketing.
- Productos.
- Configuración de pagos.
- Membresías y el resto de herramientas de administración.
De esta forma podrán realizar su trabajo sin riesgo de modificar la configuración de la cuenta.
2) Conexión del calendario del closer (paso obligatorio)
Cada closer debe:
- Entrar a Kiss Flow con su propio usuario.
- Conectar su calendario externo (Google Calendar, Outlook, iCloud, etc.).
- Conectar también su herramienta de videollamada.
⚠️ Este paso es obligatorio y no puede hacerlo otra persona por ellos. Cada usuario gestiona sus propias conexiones.
Una vez conectados:
- Sus calendarios aparecerán en Calendario > Conexiones > Mi personal.
- Cuando un lead agenda una llamada, Kiss Flow la asigna de forma automática y rotativa entre los closers disponibles.
- El lead no elige al closer, el sistema lo asigna.
Finalmente, el administrador de la cuenta, debe añadir en la configuración del calendario de llamadas a este nuevo usuario y el lugar dónde tendrá sus llamadas.
3) ¿Cómo sabe el closer que tiene una llamada?
El closer se entera porque:
-
Recibe una notificación por email (debe activarla siguiendo este tutorial:
👉 https://soporte.institutowebinar.com/article/380-notificaciones-de-nuevas-citas-en-el-calendario)
- La cita se añade automáticamente a su calendario externo.
- Puede entrar a Kiss Flow y ver los datos del lead y las respuestas del formulario.