¿Cómo configurar closers en Kiss Flow?
Para trabajar con closers en Kiss Flow es necesario seguir estos pasos y buenas prácticas:
1) Crear el usuario del closer
Debes crear un usuario independiente para cada closer dentro de la plataforma.
Puedes hacerlo siguiendo esta guía: https://soporte.institutowebinar.com/article/386-anadir-nuevo-usuario
Tipo de acceso recomendado: usuario (no administrador).
El closer solo debería tener acceso a:
- Calendario
- Contactos
- Oportunidades / Pipeline
- Pagos (solo si necesita confirmarlos)
No debe tener acceso a automatizaciones, embudos ni configuraciones.
2) Conexión del calendario del closer (paso obligatorio)
Cada closer debe:
- Entrar a Kiss Flow con su propio usuario.
- Conectar su calendario externo (Google Calendar, Outlook, iCloud, etc.).
- Conectar también su herramienta de videollamada.
⚠️ Este paso es obligatorio y no puede hacerlo otra persona por ellos.
Cada usuario gestiona sus propias conexiones.
Una vez conectados:
- Sus calendarios aparecerán en Calendario > Conexiones > Mi personal.
- Cuando un lead agenda una llamada, Kiss Flow la asigna de forma automática y rotativa entre los closers disponibles.
- El lead no elige al closer, el sistema lo asigna.
3) ¿Cómo sabe el closer que tiene una llamada?
El closer se entera porque:
-
Recibe una notificación por email (debe activarla siguiendo este tutorial:
👉 https://soporte.institutowebinar.com/article/380-notificaciones-de-nuevas-citas-en-el-calendario)
- La cita se añade automáticamente a su calendario externo.
- Puede entrar a Kiss Flow y ver los datos del lead y las respuestas del formulario.