¿Cómo cambio la fecha de fin de soporte y llamadas en mi formación en Kiss Flow?

El cambio debe hacerse manualmente desde la ficha del contacto. Para que este cambio tenga efecto, es necesario crear una automatización específica que reaccione a la modificación de ese campo.

Automatización para revocar soporte tras cambio manual de fecha

1. Crear una etiqueta para identificar a estos alumnos

• Ve a Settings > Etiquetas.
• Crea una nueva etiqueta, por ejemplo: "Fin soporte manual."
• Esta etiqueta servirá para reconocer alumnos cuyo acceso fue modificado manualmente.

2. Crear una automatización nueva

• Entra en Automations > Workflows y crea un nuevo flujo desde cero.

  Nómbralo algo como: Control de fin de soporte manual.

• Sigue estos pasos para constuir tu automatización:

  Paso 1: Disparador

  • Usa el trigger “Contact Tag Added”.

  • Selecciona la etiqueta "Fin soporte manual"

    

    
    

    Paso 2: Establecer fecha como evento

  • Añade la Acción: Set Event Time.
  • Tipo: Custom Field.

  • Selecciona el campo personalizado: "Fecha de fin de programa".

    

    
    

    Paso 3: Eliminar del workflow anterior

  • Acción: Remove from Workflow.
  • Selecciona el workflow de acceso al programa (para que el alumno salga de esa automatización)

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    Paso 4: Esperar hasta la fecha de fin

  • Añade la Acción: Wait until Event Date.

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  Paso 5: Revocar accesos

  • Añade la Acción: Revoke Product Access.
    • Retira acceso a la oferta de llamadas.

    • Duplica la acción si también deseas revocar acceso a la oferta de soporte.

      

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• Paso 5: Guarda y publica el flujo

3. Cambia la fecha de fin manualmente

• Ve al contacto del alumno.
• Modifica el campo Fecha de fin de programa con la nueva fecha deseada.
• Después de hacer este cambio, añade manualmente la etiqueta que acabas de crear ("Fin soporte manual" ). Este paso iniciará la automatización que creaste en el punto anterior para que se gestione correctamente el fin de los accesos del alumno.