¿Cómo eliminar un mismo contacto duplicado en KISS Flow?
Debes utilizar la "Fusión de Contactos" (Merge Contacts), de modo que puedas revisar y combinar la información para evitar la pérdida de datos importantes.
Para ello:
- Identifica los contactos duplicados:
- Ve a la sección "Contactos".
- Utiliza la barra de búsqueda rápida para buscar contactos por nombre, correo electrónico o número de teléfono que parezcan duplicados.
- Selecciona los contactos a fusionar:
- Marca las casillas junto a los dos o más contactos que deseas fusionar.
- Haz clic en el icono "Fusionar" (Merge):
Una vez que hayas seleccionado los contactos, aparecerá un icono en la barra de acciones superior que parecen dos cuadrados uniéndose. Haz clic en este icono:
Icono para fusionar contactos
- Elige el "Registro Principal" (Master Record):
- Aparecerá una ventana emergente que te permitirá seleccionar cuál de los contactos seleccionados será el registro principal (master) donde se consolidará la información. Generalmente, debes elegir el contacto con la información más completa y precisa.
- También podrás elegir el correo electrónico y teléfono que quieres mantener (opción Primary).
- Revisa los campos (si es necesario):
- Para los campos donde haya información diferente entre los contactos, puedes elegir qué valor conservar en el registro principal (master).
- La información como cursos, grupos de comunidad y productos se combinará automáticamente de todos los registros fusionados.
- Otra información como actividades, pagos, pedidos, facturas y citas se mantendrá del registro maestro.
- Confirma la fusión:
- Una vez que estés seguro de tus selecciones, haz clic en el botón azul "Merge contacts" y marca la casilla "I understand this action cannot be reverted" (Entiendo que esta acción no se puede revertir) en la ventana emergenete.
Haz clic en el botón "Merge Contacts" para completar la fusión.
Importante: La fusión de contactos es una acción irreversible. Asegúrate de revisar cuidadosamente la información antes de confirmar la fusión.