¿Cómo crear y enviar un contrato?

Para utilizar la función de firma de documento en KISS Flow:

1. Ve a "pagos", luego a "documentos y contratos" y finalmente a "plantilla".
2. Haz clic en "nuevo" y selecciona "nueva plantilla" para crear la base del documento.
3. Arrastra elementos para dar forma al documento:
   • Utiliza la función de "texto" para añadir el contenido que tus clientes firmarán. Puedes incluir encabezados y listas.
   • Opcionalmente, puedes añadir una "imagen", por ejemplo, tu logo.
   • Utiliza los "campos rellenables":
     • Arrastra el campo "fecha" a la ubicación deseada y selecciona que el "contacto" sea quien rellene este campo. Puedes cambiar el formato de la fecha en el "marcador de posición".
     • Arrastra el campo "firma" si necesitas que el documento sea firmado por el contacto. Asegúrate de que esté configurado para ser firmado por el "contacto". Puedes ajustar la posición de la firma.
     • Si necesitas que el contacto rellene información como su nombre, arrastra un campo de texto (podría estar dentro de las opciones de texto o campos rellenables) y configúralo para que lo rellene el "contacto".
4. Configura las plantillas de correo electrónico que recibirá la persona:
   • Ve a "configuración" dentro de la creación de la plantilla del documento.
   • Edita la plantilla del email que se envía cuando el documento se envía ("Document sent" por defecto, cámbialo a "Documento enviado" o similar).
   • Edita la plantilla del email que se envía cuando el documento se firma ("Document signed" por defecto, cámbialo a "Documento firmado" o similar).
   • Guarda los cambios en la configuración de las plantillas de correo electrónico.
5. Guarda la plantilla del documento con un nombre descriptivo (ej. "Contrato Mentoría").
6. Para utilizar la plantilla, ve a la sección donde se gestionan los documentos de contrato.
7. Selecciona la opción para utilizar una plantilla.
8. Elige la plantilla que creaste.
9. Selecciona el contacto al que deseas enviar el documento de tu lista de contactos.
10. Antes de enviar, edita el correo electrónico que se enviará junto con el documento:
    • Cambia el asunto del correo electrónico (por defecto estará en inglés).
    • Personaliza el cuerpo del correo electrónico utilizando los campos variables disponibles (ej. nombre del contacto).
    • Edita el texto del botón para ver el documento si es necesario.
    • Opcionalmente, ajusta el diseño del correo electrónico (color de fondo, logo, etc.) dentro de la configuración de la plantilla del documento.
11. Guarda los cambios realizados en el correo electrónico.
12. Envía el documento para firma al contacto seleccionado.
13. Una vez que el documento sea firmado, tanto tú como el firmante recibiréis una copia del documento firmado por correo electrónico (con la plantilla del "documento firmado").
14. Puedes gestionar y reutilizar las plantillas de documentos desde la sección de plantillas de documentos y contratos.
15. Después de la primera configuración y uso, también podrás encontrar y editar las plantillas de correo electrónico (documento enviado y documento firmado) en la sección de "marketing" y luego en "plantillas de correo electrónico".